Правительство РФ вчера приняло поправки в закон «Об экспорте газа», расширяющие возможности производителей сжиженного газа. Авторы инициативы уверены, что России удастся усилить свое присутствие на этом рынке.
Правда, активизируются и другие игроки. Рост предложения СПГ может летом этого года спровоцировать снижение цен на газ в Европе до $100 за тысячу кубометров, то есть ниже прошлогоднего десятилетнего минимума. При таких ценах основной вопрос конкуренции – чья себестоимость ниже?
На фоне рекордного падения цен Евросоюз в прошлом году увеличил закупки газа почти на 8%. «Газпром», по данным, озвученным на своем селекторном совещании 26 января, поставил в Европу в 2019 году 198,8 млрд кубометров газа, на 1,5% меньше, чем годом ранее. Правда, если сравнить с 2017-м, то получим не снижение, а рост на 2,3%, то есть можно говорить о стабильных объемах поставок, скорректированных на погодные особенности того или иного года.
Два других крупных поставщика трубопроводного газа в ЕС – Норвегия и Алжир – сократили экспорт, соответственно на 6,3% и 25%. Вместе они реализовали странам Евросоюза в 2019 году 151,7 млрд кубических метров голубого топлива. Всего, с учётом продаж «Газпрома», получается 350,5 млрд кубометров, это около 80% от всех закупок.
Оставшуюся, пятую часть общего объема обеспечили поставщики СПГ. Именно благодаря сжиженному газу и был достигнут 8%-й европейский прирост импорта. По оценке ICIS, поставки СПГ в страны Евросоюза в прошлом году увеличились на 87%, до 106 млрд кубометров.
Наибольший объем торговли СПГ с Европой у Катара (29,5 млрд кубометров в прошлом году). В конце минувшего декабря министр энергетики этого эмирата Саад бен Шрида аль-Кааби сообщил о новом проекте реализации сжиженного газа на Запад, подчеркнув при этом, что основным рынком сбыта для лидера индустрии продолжают оставаться страны Азиатско-тихоокеанского региона. Учитывая, что в 2019-м Катар нарастил объем продаж в ЕС на 48%, можно предположить, что его планы дальнейшей экспансии вполне реалистичны. Как и перспективы удержать пальму первенства в рейтинге крупнейших поставщиков СПГ в мире.
Впрочем, основная борьба за динамично растущий европейский рынок пока разворачивается между Россией и США. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, наша страна в 2019 году заняла второе место по экспорту СПГ в Европу (12-13 миллионов тонн или около 17-18 млрд кубометров). Ключевой российский игрок – «НОВАТЭК» недавно опубликовал предварительные итоги прошлого года. Главное достижение - более чем двукратный рост реализации газа на международных рынках (12,8 против 6,06 млрд кубометров в 2018 году) за счет запуска третьей технологической линии завода «Ямал-СПГ».
Присутствие «НОВАТЭКа» на мировых рынках стало настолько заметным, что глава компании Леонид Михельсон даже сделал в этой связи заявление об отсутствии противоречий с «Газпромом» по поводу конкуренции в Европе. Он подчеркнул, что потребители заинтересованы в диверсификации, как по числу контрагентов, так и по структуре поставок – включение сжиженного природного газа (СПГ) в контрактные портфели стало сегодня фактически обязательным условием. Леонид Михельсон отметил и то, что в европейские страны идёт менее половины экспортных поставок компании. Часть сжиженного газа «НОВАТЭКа» проходит через Европу транзитом, чтобы отправиться через Суэцкий канал к азиатским потребителям. Экспорт на сегодня составляет чуть менее 20% от общего объема продаж компании, но с учетом существующей динамики его доля будет повышаться. Сбыт на внутреннем рынке по итогам прошлого года снизился на 0,6%, и общее увеличение на уровне 8,8% обеспечено исключительно экспортной составляющей.
Соединенные Штаты, по информации, озвученной Александром Новаком, с 2017 по 2019 год увеличили поставки СПГ в Европу с 4-5 до 9 млн тонн (12,5 млрд кубометров). У США и России сегодня наилучшие темпы роста по СПГ и наиболее амбициозные новые проекты. В США в 2020 году ожидается старт второй и третьей очередей завода Cameron LNG, также будут введены в строй дополнительные мощности проектов Elba Island и Corpus Christi. Это около 18 млрд кубометров газа дополнительно.
«НОВАТЭК» отвечает американцам вводом четвертой линии завода по сжижению газа на «Ямал СПГ». В марте этого года она выйдет на этап пусконаладки. Старт производства запланирован к концу первого полугодия. Новая линия обеспечит прирост производства в объеме около 1,2 млрд кубометров газа.
В работе также два среднетоннажных СПГ-проекта «Газпрома» мощностью 1,5 млн тонн (2,1 млрд кубометров) каждый: в текущем году планируется завершить строительство завода «СПГ-Портовая» и начать возведение производственных мощностей по проекту «Владивосток СПГ».
Все же главный перспективный российский проект - «Арктик СПГ-2» - будет реализован «НОВАТЭКом». Его первая технологическая линия начнёт работать в 2023 году, а общая проектная мощность составит 19,8 млн тонн или 27 млрд кубометров. Концепция предприятия разрабатывалась с учетом обостряющейся на мировых рынках конкуренции издержек при производстве сжиженного газа. А потому экономическая эффективность будущего производства должна превзойти действующий «Ямал СПГ», а главное - проекты североамериканских конкурентов. Это достигается, в частности, за счет экономии на капитальных затратах в связи с закупками преимущественно отечественного оборудования. Себестоимость завода окажется ниже и в связи с применение инновационной технологии строительства, которая позволяет расположить производственные линии по сжижению газа на гравитационных платформах в Карском море, а не на берегу.
Снижение затрат является сегодня главным инструментом конкурентной борьбы между Россией и США за европейский рынок. По оценке ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, самая низкая себестоимость добычи газа сегодня в Катаре, но и с ним можно бороться, снижая капитальные затраты.
Господдержка также играет весомую роль. Серьезно повысит эффективность сделок по поставкам СПГ недавнее решение Евразийской экономической комиссии об обнулении до 2043 года таможенных пошлин и налогов для 28 иностранных судов, зафрахтованных в рамках проекта «Ямал СПГ».
Эксперты прогнозируют увеличение в ближайшие годы потребности ЕС в газе примерно на 120 млрд кубометров. Есть за что побороться. Тем более что цены после ожидаемого снижения текущего года должны пойти вверх.
