Рынок лекарств не избежал общего панического всплеска спроса на фоне резко возросших инфляционных ожиданий. Отрасль даже оказалась в числе лидеров. По данным СберИндекс, потребительские расходы на лекарства и медицинские товары 27 февраля выросли к той же дате прошлого года на 17,9% (в целом потребительский рынок – 15,7%).
Как поведут себя цены через пару месяцев, когда аптеки массово обновят товарные остатки? Производители уже составляют новые прайс-листы. Импортные поставки, по оценке экспертов, по некоторым позициям в самое ближайшее время подорожают на четверть. Как сложится ситуация к концу года, особенно с теми препаратами, которые не отнесены к льготной категории жизненно необходимых?
Объём фармацевтического рынка России в 2021 году, по данным маркетингового агентства DSM Group, вырос на 12%, до 2,3 триллиона рублей. Правда, если исключить госзакупки, то ситуация предстанет в принципиально ином свете. Объём продаж в коммерческом сегменте увеличился только на 5%, что при годовой инфляции 8,7% равносильно снижению.
Если считать не в деньгах, а в количестве упаковок, то динамика отрицательная – минус 4%. Сегодня продаётся примерно по 3,5 упаковки лекарств за месяц в расчёте на одного жителя страны. Сокращение потребления произошло, несмотря на лекарственный ажиотаж из-за коронавируса и вызванный им взлёт популярности отдельных позиций. Например, гидроксихлорохина (противомалярийный препарат, считавшийся в начальный период пандемии эффективным антиковидным средством) продано вдвое больше, чем в прошлом году. По той же причине совокупная выручка по целой группе лекарств - антимикробных - в 2020-м году увеличилась на 48,1%. Средняя цена их упаковки за год показала плюс 21% (с 2018 до 265 рублей).
Одновременно рухнул сбыт препаратов против кожных заболеваний, болезней по профилю отоларинголога, патологий пищеварительного тракта и обмена веществ, мочеполовой, нервной и сердечнососудистой системы. Словом, практически всего, что прямо не связано с ковидом.
На рынке товаров длительного использования, таких как автомобили или бытовая техника, временное падение сбыта всегда создаёт отложенный спрос. С лекарствами такой эффект выражен не особенно ярко. Тем не менее, по мере ослабления пандемии коронавируса интерес к лекарствам от всех прочих болезней будет расти. Как и их цена.
Главный фактор подорожания – девальвация рубля и связанный с ней рост цен на импорт. Судя по количеству представленных на рынке фармакологических компаний российской и иностранной юрисдикции, конкуренция ведётся почти на равных – 540 производителей РФ и 560 иностранных. В первой тройке по объёму продаж немецкий концерн Bayer и швейцарский Novartis даже уступили по темпам роста отечественному «Отисфарму» (плюс 37,1% против 18,1% и 26,6% соответственно).
Импортные лекарства по итогам 2020 года занимали в РФ 56,3% по продажам в денежном выражении и 31,4% в натуральном, то есть по количеству упаковок. Умеренно настроенные эксперты прогнозируют подорожание доллара к рублю на уровне 30% к уровню 28.02.2022, то есть примерно до 120 рублей. Исходя из этого, если закупки импорта подорожают эквивалентно курсовой динамике, а отечественные препараты (предположим) в пределах значения прошлого года, то общая инфляция в фармакологическом сегменте к концу года могла бы оказаться на уровне 20%.
Только не будем забывать, что и в российских лекарствах присутствует иностранное сырьё. По оценке той же DSM Group, более 80% отечественных препаратов производится из импортных субстанций. Согласно Росстату, доля сырья и материалов в себестоимости лекарств составляет в среднем 53,7%. Тогда уже получается, что при прогнозном увеличении курса доллара на треть, лекарства на внутреннем российском рынке подорожают примерно на 25%. Это, так сказать прогноз – минимум, учитывающий только влияние девальвации. К нему можно прибавить страновые, то есть политические риски. Хотя, конечно, хочется надеяться, что их львиную долю рынок уже отыграл.
Сдерживающий рычаг правительства по отношению к инфляции – импортозамещение. Существует отраслевой план по этой теме до 2024 года. Он включает 38 позиций важных для страны лекарственных препаратов, по которым предполагается резко нарастить объёмы внутреннего производства. Самая крупная из них с точки зрения потенциального спроса – гепарин натрия, сердечное лекарство. План предусматривает в течение трёх лет полностью заместить закупки этого препарата за рубежом.
Проблема в том, что предполагаемый объём продаж по списку импортозамещения едва превышает 2,4 миллиарда рублей. При общей ёмкости фармрынка в ₽2,3 триллиона. Почти тысячекратная разница.
Основной вектор развития отечественного фармацевтического производства – это, к сожалению, освоение выпуска дженериков. То есть препаратов – копий. Их можно свободно производить по истечении 20-летнего срока патентной защиты оригинального лекарства. Разумеется, дженерики - не тот путь, по которому мы бы хотели видеть движение отечественной фарминдустрии.
Альтернатива в активизации научных разработок. В отчете о выполнении госпрограммы развития российской фармацевтической и медицинской промышленности сказано, что план по инвестициям в исследования и технологические инновации в производстве фармацевтической и медицинской продукции в 2020 году выполнен всего на 58%. Вместо 120,4 миллиардов рублей вложено 69,5.
С отечественными разработками в фармацевтике нужно спешить. Пока ещё сохраняется существенный ценовой лаг (практически в два раза) между локализованными препаратами и импортными. К сожалению, он сужается – отечественные препараты растут в цене быстрее, чем зарубежные (плюс 19,6% против 8,2%). Если цены сравняются, импортозамещение станет экономически невыгодным.