В минувшем году граждане РФ особенно активно брали кредиты и микрозаймы — заёмщиками стали несколько десятков миллионов человек. Процесс сопровождался увеличением количества должников и физлиц, запустивших процедуру банкротства. «Форпост» узнал у экономистов, в чём основная причина такой тенденции и какие меры могут принять банки и государство, чтобы решить эту проблему.
Должников и банкротов стало больше
В октябре минувшего года Банк России обратил внимание на рост закредитованности граждан: только в первой половине 2023-го займы оформили 47 миллионов человек. Как отметил регулятор, 11,2 миллиона из них одновременно выплачивают по три и более кредита, а около 10 миллионов взяли ипотеку, причём каждый второй жилищный займ оформлен на 25 лет.
В ЦБ подчеркнули, что порядка 6% ипотечных заёмщиков «возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса» по ипотеке.
«У 8 из 10 заёмщиков, получивших во втором квартале 2023 года кредит, уже был один действующий кредит (годом ранее — у 6 из 10 заёмщиков)», — следует из отчёта регулятора.
В Федеральной службе судебных приставов уточнили, что к концу 2023 года в стране насчитывается более 21 миллиона неплательщиков по кредитам. При этом, по данным ведомства, общая сумма взысканий по неоплаченным ссудам составила 2,9 триллиона рублей.
Кроме того, в стране начала набирать популярность процедура банкротства физлиц. Согласно исследованию Федресурса, с января по сентябрь минувшего года суд признал несостоятельными 249,9 тысячи жителей РФ, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом число внесудебных разбирательств подскочило на 69,5%.
По данным Объединённого кредитного бюро за ноябрь 2023-го, потенциально банкротство грозит ещё 9,79 миллиона граждан — заёмщикам в банках и микрофинансовых организациях. Таким образом, несостоятельными могут признать почти 20% жителей РФ, взявших деньги в банках и МФО.
«Ежемесячно в России банкротами становятся уже около 30 тысяч человек, это довольно много. Действия законодателя способствуют сохранению спроса на процедуру», — отметил в отчёте руководитель Федресурса Алексей Юхнин.
Платёжеспособность заёмщиков снизилась
Юхнин напомнил, что в прошлом году в России были приняты инициативы, делающие процедуру банкротства более доступной для граждан. Так, в ноябре 2023-го в закон внесли поправки, согласно которым пенсионеры и женщины в декрете могут быть признаны несостоятельными без суда через МФЦ.
Согласно новой редакции ФЗ, в стране также вдвое снизили минимальный порог задолженности, с которой можно обращаться за банкротством — до 25 тысяч рублей вместо 50-ти. При этом максимальную сумму долга увеличили с 500 тысяч до одного миллиона рублей.
Ещё одним нововведением, упрощающим эту процедуру для граждан, стало сокращение интервала для повторной подачи документов на банкротство. Изначально это можно было сделать через 10 лет после первичного обращения, после принятия поправок — через пять.
Кроме того, сроки реструктуризации долгов были увеличены с трёх до пяти лет.
По этой причине, считает Юхнин, в будущем рост числа желающих объявить себя банкротами не сбавит темпов.
Кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики Елизавета Марковская рассказала «Форпосту», что увеличение процента несостоятельных граждан в стране, по её мнению, напрямую связано с серьёзной кредитной нагрузкой.
«Статистика банкротств объяснима высокой закредитованностью населения. Всего в России по статистике около 42 миллионов банковских заёмщиков, примерно 25% из них имеют несколько кредитов. И объём задолженности таких заёмщиков с множественными кредитами растёт», — сказала она.
Аналитик финансового супермаркета Банки.ру Инна Солдатенкова считает, что увеличение числа банкротов в стране вызвано обеднением граждан и ростом цен.
«Основная причина — это слабая динамика располагаемых доходов населения на фоне растущей инфляции, из-за чего платёжеспособность заёмщиков снижается. Кроме того, на мой взгляд, оказывает влияние и тот факт, что в условиях "нормального рынка" и благоприятных ставок по кредитам несколько лет назад многие банки лояльно подходили к оценке кредитоспособности заёмщиков, оформляя кредиты без подтверждения дохода, но закладывая риск невозвратов в повышенные ставки», — подчеркнула она.
Также, по словам экономиста, рост числа должников объясняется низкой финансовой грамотностью населения. Многие заёмщики, ранее оформившие кредиты, не осознавали всю ответственность и важность принимаемых обязательств.
Российский предприниматель, гендиректор Management Development Group Дмитрий Потапенко рассказал, что не ждёт галопирующего роста числа банкротов в стране. По его словам, с одной стороны, граждане действительно стали чаще объявлять себя несостоятельными, но с другой данная процедура — сложная и дорогостоящая.
Эксперт считает, что увеличение количества несостоятельных физлиц не связано напрямую с падением доходов. Потапенко отметил, что некоторые жители РФ смогли самостоятельно разобраться в этом сложном процессе и поэтому стали подаваться на банкротство.
«Просто люди освоили этот механизм, потому что само по себе банкротство — механизм не особо выгодный, не особо простой и, скажем так, я бы не сказал, что будет рост какой-то галопирующий, потому что механизм сам по себе сложный. Поэтому — ну, какой-то рост есть. Да, у людей ухудшается материальное положение, но рост банкротств — это про другое, это очень сложный технологический процесс. Вы можете быть хоть триста раз закредитованы, но если вы не обладаете техническими навыками или вам не помогают, не сопровождают, а это достаточно дорого, то вы обанкротиться не сможете», — заключил эксперт.
Ключевая ставка охладит пыл заёмщиков
В 2023-м Банк России пять раз повышал ключевую ставку — в течение года она выросла с 7,5 до 16% годовых. По мнению специалистов, эта мера может «охладить» интерес жителей РФ к кредитованию и, вместе с тем, увеличит число банкротов.
«Потребительское кредитование по всей банковской системе замедлилось уже в сентябре. Темпы прироста банковских процедур также замедляются. Мы ожидаем, что тенденция сохранится, поскольку с тех пор ЦБ дважды повысил ключевую ставку: с 12% до 13% в сентябре и с 13% до 15% — в конце октября. Регулятор также ужесточил акропруденциальные лимиты», — отметил в разговоре с «Форпостом» основатель Telegram-канала «Киты инвестиций», инвестор Олег Факеев.
Дмитрий Потапенко, в свою очередь, подчеркнул, что повышение ключевой ставки в России может снизить интерес жителей страны к ипотеке, однако не повлияет на динамику потребительских кредитов.
«Они (в Банке России — прим. ред.) по крайней мере рассчитывают на то, что это (повышение ключевой ставки — прим. ред.) снизит интерес к кредитам. Но это вопрос: есть же потребкредиты, есть ипотека. И ипотеку они, скорее всего, собьют по объёму, а вот удастся ли это с потребительскими — большой-большой вопрос. Повышение ключевой ставки — контрпродуктивно, потому что оно больше бьёт по коммерческим предприятиям, чем по физлицам», — заявил предприниматель.
По мнению Инны Солдатенковой, ужесточение кредитно-финансовой политики ЦБ может обернуться ростом числа несостоятельных граждан. Такая динамика зависит от того, на каких условиях заёмщики оформляли кредиты.
«Если по фиксированной ставке, то ключевая ставка может оказывать влияние только если заёмщик нарушил обязательства по кредиту и если банк рассчитывает размер неустойки или пени в привязке к ключевой. То есть в этом случае, чем выше будет ключевая, тем более существенные санкции будет должен оплатить заёмщик. И в случае выхода его на просрочку их накапливание может привести к запросу на банкротство», — сказала эксперт Банки.ру.
Вместе с тем, если человек взял кредит по плавающей ставке, привязанной к ключевой, то его ежемесячный платёж повысится. Это также чревато увеличением риска подачи на банкротство.
«Однако стоит отметить, что в настоящее время в розничных кредитных продуктах плавающие ставки практически не встречаются, эта практика более релевантна для корпоративных кредитов. Но несколько лет назад такие условия встречались и по кредитам физлиц, из-за чего существует вероятность того, что в условиях роста ключевой ставки многие заёмщики столкнулись с трудностями в обслуживании своих долговых обязательств», — заключила Солдатенкова.
Кредиты станут привилегией
По мнению предпринимателя Дмитрия Потапенко, закредитованность жителей России в дальнейшем будет расти. При этом эксперт не ожидает существенных послаблений для заёмщиков со стороны государства — даже в преддверии президентских выборов.
«Закредитованность будет расти, конечно. Государство с этим не будет ничего делать. Вся прелесть государства — чем больше должников, тем лучше. Так проще управлять, выгоднее. Должник же это хорошо, это управляемая система», — пояснил специалист.
В случае, если число просроченных задолженностей будет зашкаливать и банки столкнутся со значительными издержками, финансовые организации переложат нагрузку на «хороших» плательщиков и компании, считает Потапенко. При этом, по его словам, если проблемы начнутся у юридических лиц, то они обратятся за помощью к государству.
«Они придут и скажут: "О, смотри, у нас проблема. Будь любезен — реструктуризируй". [А государство в таком случае] нарисует денежку. Система замкнулась», — пояснил эксперт.
Инна Солдатенкова добавила, что банки всегда прогнозируют возникновение просроченных задолженностей и формируют резервы на возможные потери по ссудам. Эта финансовая подушка позволяет кредитным организациям избегать значительных издержек в случае проблем с выплатами заёмщиков.
«Кроме того, многие кредитные организации проводят предварительную работу с заёмщиками, информируя их о возможности реструктуризации займа или кредитных каникул при возникновении финансовых трудностей», — отметила она.
По словам специалиста, в случае массовых банкротств банки, скорее всего, будут ужесточать свою политику, в результате чего кредиты станут доступны только для заёмщиков с хорошей кредитной историей, высоким уровнем доходов и низкой финансовой нагрузкой.
Отметим, по данным Банка России, в третьем квартале минувшего года прирост потребительских кредитов в стране ускорился до 5,9% по сравнению с периодом с апреля по июнь. Регулятор связал эту тенденцию с расходами граждан на летние отпуска и подготовку детей к школе.
В ЦБ уточнили, что почти 60% таких ссуд выдали заёмщикам, которые уже тратят на обслуживание долгов более половины дохода.
Аналитики Центробанка отметили и рекордный спрос на ипотеку. По данным регулятора, в третьем квартале 2023-го темпы роста оформлений жилищных кредитов достигли 10,8%. Люди стремились взять такие займы из-за опасений дальнейшего увеличения цен на недвижимость, инфляции и анонсированного повышения первого взноса.
В связи с этим ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 марта 2024 года. Регулятор полагает, что эта мера позволит бороться с закредитованностью граждан. При этом Центробанк не исключает смягчения требований в будущем — в случае, если ситуация стабилизируется, а банки вернутся к более жёстким требованиям по макропруденциальному регулированию.